La gestora de capital riesgo Alantra Private Equity está considerando la venta de Surexport, una empresa española especializada en la producción y exportación de frutos rojos. Esta decisión llega en un momento de auge para Surexport, valorada en más de 600 millones de euros, y que ha experimentado un notable crecimiento desde que Alantra adquiriera la mayoría de su accionariado en 2020.

El contexto de la venta y sus cifras

Surexport, fundada en 1994 en Huelva, ha expandido sus operaciones a nivel internacional con cultivos en España, Portugal, Países Bajos, Perú y Marruecos. La compañía ha logrado que aproximadamente entre el 75% y el 80% de su facturación, cercana a los 400 millones de euros, provenga del extranjero. Comparativamente, los ingresos se han duplicado desde la entrada de Alantra.

La facturación de Surexport se sitúa próxima a los 400 millones de euros, de los cuales alrededor del 75% o el 80% proceden del extranjero.

En preparación para una posible venta, Alantra ha contratado a ING como asesor financiero para liderar tanto la refinanciación de deuda de Surexport como el proceso de venta. Recientemente, la empresa refinanció alrededor de 250 millones de euros, obteniendo condiciones más favorables y un préstamo de 150 millones de euros para financiar su crecimiento.

Implicaciones del proceso de venta

El proceso de venta, planeado para después del verano, está dirigido a inversores de perfil financiero. Alantra podría reinvertir en Surexport a través de un fondo de continuación, una estrategia que ya ha empleado con otras inversiones como Health in Code, compañía para la que levantó 155 millones de euros a principios de este año.

La familia fundadora de Surexport, liderada por su fundador y consejero delegado Andrés Morales, continuará al frente del negocio, asegurando la continuidad en la gestión y estrategia de la compañía. Esto podría facilitar la transición para futuros inversores, que buscan empresas con liderazgo sólido y experiencia en el sector.

Perspectivas futuras y el impacto en el mercado

A corto plazo, la venta de Surexport podría atraer a inversores interesados en el sector agroalimentario, que ha mostrado resiliencia y potencial de crecimiento incluso en tiempos de incertidumbre económica. La inversión de 200 millones de euros en crecimiento orgánico e inorgánico, que incluye adquisiciones en España, Marruecos y Países Bajos, refuerza la posición de Surexport como un jugador clave en el mercado europeo de frutos rojos.

La valoración de más de 600 millones de euros refleja la fortaleza de la empresa en el sector y su capacidad para generar valor a través de estrategias de crecimiento bien ejecutadas. Este movimiento de Alantra se alinea con una tendencia más amplia en el capital riesgo de buscar salidas estratégicas que maximicen el retorno de la inversión, mientras se mantiene el control y la dirección del negocio por parte de los fundadores originales.